A CoreWeave, startup de computação em nuvem focada em inteligência artificial, reduziu o tamanho e o valuation de sua oferta pública inicial (IPO). Inicialmente buscando um valuation de aproximadamente US$ 30 bilhões, a empresa agora almeja cerca de US$ 23 bilhões, planejando vender 37,5 milhões de ações a US$ 40 cada, totalizando uma captação de US$ 1,5 bilhão. Essa mudança reflete as atuais condições de mercado e as expectativas em relação à adoção de IA por grandes empresas.A tão esperada recuperação do mercado de IPOs pode estar ocorrendo de forma mais lenta do que muitos esperavam.
A CoreWeave, startup de computação em nuvem que oferece acesso a data centers e chips da Nvidia para aplicações de inteligência artificial, decidiu reduzir o tamanho de sua oferta pública inicial.
De acordo com um relatório da Semafor, a empresa agora busca um valuation em torno de US$ 23 bilhões, abaixo dos aproximadamente US$ 30 bilhões originalmente almejados.
A CoreWeave planeja vender 37,5 milhões de ações, precificando-as abaixo da faixa inicialmente estabelecida, a US$ 40 por ação.
Com essa estratégia, a empresa espera levantar cerca de US$ 1,5 bilhão, conforme reportado pela Reuters.
Anteriormente, a expectativa era vender 49 milhões de ações com preços entre US$ 47 e US$ 55, o que poderia resultar em uma captação de até US$ 2,7 bilhões.
Informações também apontam que a Nvidia pretende ancorar o IPO da CoreWeave com um investimento de US$ 250 milhões.
A CoreWeave protocolou seu pedido de IPO na Nasdaq no início deste mês.
O registro seguiu um período de crescimento acentuado para a empresa de oito anos, que registrou uma receita de US$ 1,9 bilhão em 2024, um aumento impressionante de 737% em relação ao ano anterior.
Apesar do forte crescimento de receita, a empresa ainda não é lucrativa.
No último ano, a CoreWeave apresentou um prejuízo líquido de US$ 863 milhões, um aumento de 45% em comparação ao ano anterior.
A redução no tamanho e valuation do IPO da CoreWeave é vista como um termômetro para o esperado descongelamento do mercado de ofertas públicas, que tem enfrentado um período prolongado de baixa atividade.
Há uma crescente preocupação sobre a velocidade com que a adoção da inteligência artificial ocorrerá entre grandes empresas e o quanto elas estão dispostas a investir em despesas com data centers.
Além disso, existe o receio de que, com tantos data centers sendo construídos, a oferta supere a demanda, pressionando os preços para baixo.
Até o momento, a CoreWeave levantou US$ 1,57 bilhão em financiamento de capital, além de mais de US$ 10 bilhões em financiamento de dívida, de acordo com dados do Crunchbase.
A Magnetar Capital, gestora de ativos e investidora em créditos estruturados com sede em Evanston, Illinois, é a maior acionista da CoreWeave, detendo 34,5% das ações ordinárias Classe A em circulação.
Outros acionistas importantes incluem a Fidelity, com 7,6%, e a Nvidia, com 6%.
A CoreWeave planeja negociar sob o símbolo CRWV, com o JPMorgan, Morgan Stanley e Goldman Sachs atuando como os principais subscritores da oferta.
